除领域自身消费市场需求推动以外，我省生物制药冷链物流近几年经济政策趋紧，驱动领域更进一步发展。我省对于生物制药冷链物流一直有明确的经济政策规定，不过年少时在执行进程中并未严格遵守。众多中小型物流配送商完全不具备冷链运输条件，仅仅依靠冰袋冰箱降温，成为药物安全的很大隐患。直到2016年“山东药物事件”曝光，引起各单位对药物以及生物制药冷链运输的重视。国家陆续出台了多个规范药物流通环节的文件；各流通子公司也积极响应，例如国药物流专门成立了冷链事业部。

随着药物“无人售票”以及监管趋紧，这两年我省生物制药冷链运输规范性得到很大提高，体量也相应增大。以我省生物制药商业联合会的信息为例，其941家样本生物制药物流民营企业的冷藏车数量从2016年的1879家快速增长到2019年的2856家。预计未来生物制药冷链运输范围将更进一步扩大。

2.3 领域准入门槛更高，子公司先发优势明显

生物制药冷链相对于食品饮料冷链，技术要求更高，尤其是对全程环境温度控制更加严格。为了保证药物整个流通进程始终处于某一环境温度区间内，生物制药冷链运输具有严格的操作流程。环评入库的时候须要检测环境温度，查看记录仪信息，合格后才环评；发货物流配送中实时监控环境温度，若有异常，需立刻通知驾驶员。

此外，生物制药冷链对信息化要求更高。依照中国生物制药(12.900， 0.06， 0.47%)商业联合会生物制药物流信息库中的941家生物制药民营企业的物流资源信息，我省生物制药冷链民营企业中，90%以下的民营企业搭载了运输环境温度自动监测系统、库房环境温度自动监测系统、在途GPS定位，60%以下的民营企业搭载了运输信息系统、库房控制系统和库房信息系统。

生物制药冷链领域准入门槛高，前期投入大，且须要一定的客户基础支撑新业务发展的获取。国内生物制药流通产业布局较早，具有先发优势。国内大中型生物制药流通民营企业如九州通、上海生物制药等在生物制药冷链物流配送方面已颇具体量，未来领域渗透率偏向子公司。建议关注九州通、华润生物制药、国药控股、上海生物制药等领域。

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冷链物流：领域快速快速增长，巨擘加速产业布局

3.1 冷链物流发展前景宽广，领域渗透率尚待提升

我省冷链物流消费市场一方面由食品冷链、生物制药冷链消费市场需求快速增长所驱动，另一方面受经济政策的持续支持，发展前景宽广。依照中物联冷链委和艾媒咨询信息，2018年我省冷链物流消费市场体量达3035亿元，同比快速增长19%，预计2019年和2020年分别快速增长24.5%和24.3%。冷链物流属于综合性领域，其中冷链运输、冷链仓储和其他服务（库内操作、打包和贴标等服务）分别占比约40%、30%和30%。

我省冷链物流发展迅速，但领域渗透率非常低。2018年我省冷链物流民营企业冷链业务发展营收同比增速达53%，但领域渗透率较高。2016-2018年，民营企业冷链业务发展市占率分别为9.2%、10.2%和13.8%。渗透率相对较高导致消费市场无序竞争，价格管理体系混乱，上下班率高，领域渗透率尚待提升。

美国冷链物流仓储前五强冷库容量占到美国63.4%，渗透率高。相比而言，我省尚没有一家可以面向全国的冷链仓储巨擘。我省冷链物流领域渗透率相对较高，主要有两个原因：1）我省冷链民营企业多为地区性民营企业，业务发展单一，没有体量效应。2）我省冷链领域分工管理体系发展不充分，限制领域发展效率。

首先，从中国物流与采购联合会的统计信息来看，我省90%的冷链民营企业是地区性的，大部分民营企业仅在某一领域运输部分产品，没有体量效应，导致领域渗透率相对较高。

其次，与发达国家相比，我省冷链领域分工管理体系的发展尚不完善。美国冷链物流消费市场的分工非常明确，各方参与者各司其职、环环相扣，运输方只负责管理提供运输摩托车及驾驶员，将货物运送到选定地点；仓储方只负责管理在确定时间进行摩托车卸货，将货品存放到选定环境温度的冷库中；维修子公司只负责管理依照求救电话进行抢修；冷链平台则须要负责管理联系以下各家子公司，从而完成整个冷链链条的节点连接。相比之下，我省冷链物流领域化的分工管理体系尚未形成，大部分民营企业提供一揽子服务，即所谓综合供应链服务，浪费了部分储藏和运输资源。

冷链服务业务联系电话：19937817614

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