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回顾十多年前，我国冷链物流还处在萌芽状态，基础设施严重短缺，从业企业十分稀少，社会各界对冷链物流的理解也不清晰；彼时，美国的冷链物流已经相当成熟，交通网络完善，市场分工明确，龙头企业优势明显，标准化、专业化、自动化程度高，中美冷链还不可同日而语。

经过十数年的高速发展，我国冷链物流各方面都有了长足进步，但面对庞大的国内国际市场、复杂多样的业态和需求、以及构建新发展格局的历史使命与责任，我国冷链物流行业还有很长的路要走，还有很多亟待改善的地方。

近日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，为建设全国统一大市场作出部署，从冷链物流行业的角度来看，这将是我国冷链物流从高速发展向高质量发展升级的关键性基础支撑。

中国与美国同样作为幅员辽阔、物产丰富的超级大国，通过对两国冷链物流行业发展的全面对比研究，有利于更清晰的认识我国冷链物流现状与问题，有助于更好的规划未来发展方向与路径。

01

交通运输网络

我国“两高”全球领先，美国总里程世界第一

完善的交通网络是冷链物流全面发展的前提条件。公开数据显示，截至2021年底我国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里，占世界高铁总里程的三分之二；截至 2020 年末，我国公路总里程为519.81 万公里，其中高速公路里程 16.10 万公里，位居世界第一。

相比之下，2019年美国铁路里程达到22.5万公里，公路里程达到671万公里，均名列世界前茅。完善的铁路、公路网络成为美国冷链物流发达的重要原因之一。

2021 年 2 月，中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，指出到 2035 年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计 70 万公里左右 ( 不含国际陆路通道境外段、空中及海上航路、邮路里程 ) 。其中铁路 20 万公里左右 ; 公路 46 万公里左右。2021年12月，国务院发布《“十四五”冷链物流发展规划》，提出建设“四横四纵”8条国家冷链物流骨干通道，在相关政策的支持下，中美交通网络差距有望进一步缩小。

02

冷链基础设施

我国总量高速提升，但人均保有量不足美国一成

我国冷链物流起步较晚，相关基础设施极不完善。根据中冷联盟每年统计发布的《全国冷链物流企业分布》数据报告显示，2008年，我国冷库保有量仅有约800万吨，冷藏车不足3万量。经过十多年的发展，到2021年我国冷库保有量达到5224万吨，具有法人企业的冷藏车保有量达到143649辆，年均增长率超过了10%，且保持稳定增长。但从人均保有量看，冷库仅为0.037吨/人，冷藏车为每万人配有一辆，冷库与冷藏车人均保有量不足美国的十分之一。

根据美国第51次年度冷库调查，美国2019年冷库容量为 1.03 亿吨，预计到2022年达到1.07亿吨，人均保有量将达到0.48吨/人；美国冷藏车保有量由1997年的13.53万辆增长至2019年的25.41万辆，平均每千人配有一辆冷藏车，综合增长率维持稳定水平。冷链基础设施的完善为美国冷链物流行业发展奠定坚实基础。

03

政策支持

我国加紧完善政策体系，美国冷链政策十分成熟

政策导向对于冷链物流行业的发展至关重要。我国冷链物流高速发展的这十几年，政策起到了积极的推动作用。2010年，国家发改委出台《农产品冷链物流发展规划》，拉开了我国冷链物流高速发展的序幕；2021年，国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》，这是关于冷链物流的首个五年规划，全面、系统的提出了我国冷链物流发展方向和路径。期间还有很多引导、规范、扶持政策推出，为行业发展不断完善顶层设计支撑。

美国政府在冷链物流行业发展中占据重要地位，通过颁布制度、优惠政策和资金扶持等一系列举措推动行业发展。例如，早在1956年美国颁布了《州际公路法》，41000公里的州际公路建设迅速推动了州间物流运输的发展，在法案的指导下，州政府大力推进运输网络的系统化建设，成为冷链运输迅速发展的关键。美国政府还对国家铁路公司进行补贴、改进和相关政策扶持，并对配送业务涉及全球、有在国际建立配送中心需求的企业给予选址、规划及经营方向的指导，并提供一定比例的资金支持或贷款贴息。

04

服务模式

我国趋向一体化集成服务，美国专业化分工明确

冷链物流是一个精细且复杂的过程，供应链十分绵长，涉及到生产、加工、仓储、运输、配送、交易、供应链管理、信息平台等多种商业模式。为服务全国统一大市场，满足多样化市场需求，我国冷链物流服务商已经从单一提供仓储或运输配送服务，逐渐演变成为客户提供一体化解决方案，集成服务不仅高效便捷的满足了客户多场景需求，也极大提升了企业的竞争能力和议价能力，对于降本增效和规模化经营有很大帮助。目前，我国冷链物流龙头企业已经实现一体化的网络集成布局，服务从产地到销地延伸至供应链两端。

与我国冷链物流一体化集成不同，美国的冷链物流服务更倾向于专业化分工。美国冷链市场从服务划分可以分为仓储、运输、其他增值服务，市场分工明确，专业性较强。仓储方只负责对确定时间在卸货码头出现的卡车进行卸货，运输方只负责确定运输卡车与司机、卡车出租公司只负责提供卡车租赁服务、维修公司只负责根据求救电话进行抢修，整个冷链运行起来有据可依、有证可查，冷链物流的可操作性和标准化程度极高。

05

行业竞争格局

我国企业繁多市场分散，美国仓储与运输两极分化

第三方冷链物流企业是冷链物流行业发展的主导力量，企查查数据显示，我国现存冷链物流相关企业1.9万家，近几年保持着超过20%的增长率。根据中冷联盟发布的《2021年度冷链物流综合能力50家重点企业发展报告》数据显示，50家重点企业2020年度总营收仅占全国市场的6.4%，排在前10名的企业营收占全国市场的5.4%，可见，尽管如顺丰、京东等头部企业已经形成较大优势，但行业整体的集中度依然很低。

美国的仓储与运输呈现出截然不同的格局。根据statista统计数据显示，仓储行业头部公司如Lineage Logistics、Americold等占有超过45.0%的市场份额。龙头企业物流服务效率越高，地面服务覆盖范围越广，越容易吸引到货源，从而形成规模效应，并转化形成经济效益。相比之下，美国的冷链运输集中度较低，且竞争激烈。截止 2021年，冷链运输头部企业例如 Prime lnc、C.R.EnglandInc等公司的收入仅占该行业总收入的15.6%。究其原因，冷链运输的门槛较低，无需大量资金投入即可参与竞争，导致服务同质化严重，价格战激烈。同时，美国的铁路运输与公路运输也有竞争，分走了不少业务。

06

上下游情况

我国呈现分散复杂多样，美国规模化明显且集中

1

冷链上游情况

冷链物流的上游主要以农业和食品加工业为主。我国作为农业大国，农业生产以农户、家庭农场、农村合作社为主，生产规模小而分散。国务院关于加快构建新型农业经营体系推动小农户和现代农业发展有机衔接情况的报告显示，截至2021年9月底，全国家庭农场超过380万个，平均经营规模134.3亩。目前，全国依法登记的农民合作社223万家，小农户有7800万户。我国幅员辽阔，农产品产区也很分散，在国家政策的鼓励推动下，农产品主产区和特色农产品优势区获得较大发展，这些将为冷链物流规模化发展提供更好的条件。

美国农业是以大中型农场为主。根据 USDA数据显示，50-179英亩的大农场占比 30.1%，1-49英亩的中型农场占比达到27.9%，180-499英亩的大型农场占比达到 16.4%。从区域看，美国农业带分为五大区域，包括东北部和"新英格兰"的牧草乳牛带、中北部的玉米带、大平原小麦带、南部的棉花带和太平洋沿岸综合农业区。

从食品加工业来看，与美国消费者青睐冷冻食品不同，我国消费者以鲜活农产品为主，对食品加工需求较大。但目前我国食品加工现状是粗加工多于精加工，初加工多于深加工，中低档加工多于高档加工，导致产品加工后增值能力不足。长期来看，建设国内统一大市场和扩大内需将成为食品加工业发展的机会。

美国食品加工业发展成熟。现阶段美国农产品以原始的初级产品形式进入流通的比例越来越少，80%的农产品是经过加工甚至精加工后才进入流通领域。以在我国仅作为基础蔬菜的土豆为例，美国深加工后的土豆品种达到2000种。加工肉类产品是美国核心消费品类，占据加工食品消费额的 25%。美国加工后的农产品可以实现超过5倍的增值。

2

冷链下游情况

冷链物流的下游以商超、餐饮、新零售和C端用户为主。“中央厨房+冷链宅配”模式的发展让下游B端标准化、工业化程度大幅提升。在疫情影响下，下游B端用户的经营模式也在发生变化，本次上海疫情让所有人重新认识了社区团购的价值，预制菜也在近两年爆发出活力。得益于电商新零售的快速发展，C端需求在我国冷链物流下游逐渐占据主导。C端市场对生鲜消费是刚需且高频，但生鲜电商在C端的渗透率还不高，未来还有很大发展空间。

美国冷链下游则是以B端需求为主。现阶段美国生鲜toB领域共有四种模式∶全线供应商、系统供应商、特色供应商、再分销商。其中市场份额占比最大的全线供应商约为 60%，系统供应商约为10%，特色供应商约为 20%，再分销商约为 10%。全线供应商提供的产品品类丰富，客户多元化强，对大规模采购客户提供更多折扣，具有较强的模式优势。相比于中国，美国C端需求满足程度不高。因为美国人口密度较小，且大都居住独栋房屋，对于配送成本和配送效率都有很大挑战，难以实现规模化配送。

07

技术装备应用

我国智能装备弯道超车，美国整体水平世界领先

由于我国冷链物流起步较晚，相关技术装备自主研发能力较弱，产品大都依赖进口。在政府的支持下，我国正在大力发展自主创新研发，为冷链物流行业高质量发展提供技术支持。

如今，随着大数据、物联网、人工智能等新兴科技的发展，相关技术在冷链物流的应用落地越来越频繁，在一些智能化领域我国已经走在了世界的前列，根据Tortoise Intelligence 的研究，美国在人工智能的人才、设施、研究和商业化四个领域排名世界第一，中国则是在人工智能的开发和政府策略支持方面领先世界。

数据显示，中国已经成为全球人工智能专利布局最多的国家，其后为美国和日本。中国的主要研究方向为智能机器人、无人机、智能驾驶等终端设备。

在“中国制造2025”战略不断推进的背景之下，越来越多的制造企业借助物联网、云计算、人工智能等新兴技术和先进设备积极进行智能化升级。其中，物流环节的智能化是重点之一。

美国第三方冷链物流冷链服务公司积极采用新兴技术，包括每个车辆配备全球定位系统、网络跟踪设备和网络账单功能等，使货物可以按照客人指定的时间准确送抵，为食品公司规避了因不能按时送递货物而承担的赔偿风险。

此外，美国冷链物流行业广泛应用 RFID技术。美国很早就将非接触式自动识别射频技术引入到冷链物流中，带温度传感器的 RFID标签数据存储量大，可重复使用，使用成本低，可在 30~100m 内远距离读写。通过 RFID 标签，可以监控到一个集装箱内不同包装单位的不同温度，可连续记录温度变化的数据和相应的时间，准确掌握冷链管理中最重要的运输途中的温度变化。

总体来看，我国冷链物流与美国等发达国家相比还有很大差距，但作为生产与消费大国，我国冷链物流市场空间巨大，内循环大系统具有很强的韧性。在加快建设全国统一大市场的新策略下，一个统一市场规则、突破地方壁垒、高度公平竞争、高效资源整合的大市场将逐渐形成。在全国统一大市场下，我国冷链物流的运行效率和服务质量将得到大幅提升，行业一体化、网络化发展格局将加速形成，冷链物流行业新一轮高质量发展黄金周期已经出现。

部分数据来源于相关报告和网络公开信息

来源：中冷联盟秘书处

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