行业视角|冷链产业发展现状及趋势

时间：2024-10-02 22:19:41来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

点击上方蓝字，关注我们！一全球冷链发展格局及趋势1、全球冷链产业发展现状①全球冷库总容量继续增长2018年，全球冷藏仓库总容量约6.16亿立方米（比2016年增长2.67％）。冷藏仓储容量前五的国家分别为印度（1.5亿立方米）、美国（1.31亿立方米）、中国（1.05亿立方米）、日本（0.38亿立方米）、英国（0.24亿立方米）。（数据来源：国际冷藏仓库协会[IARW]）

图1全球TOP20国家冷库容量

②人均库容前十基本被欧美发达国家占据从人均冷库容量看，TOP10国家分别为荷兰（0.958立方米）、丹麦（0.613立方米）、新西兰（0.503立方米）、美国（0.49立方米）、英国（0.441立方米，不含北爱尔兰）、毛里求斯（0.436立方米）、德国（0.395立方米）、乌兹别克斯坦（0.385立方米）、加拿大（0.316立方米）、日本（0.315立方米）。而中国人均冷藏仓储容量仅0.132立方米，与欧美发达国家相距甚远。（数据来源：主要基于国际冷藏仓库协会[IARW]，同时综合其他公开数据，部分年度数据有缺失）如果我国要达到发达国家人均冷库容量水平（0.3立方米），还需建设约3亿立方米冷库。

图2中日美等国人均仓库容量

相比于中国，荷兰、新西兰、美国、加拿大、英国、德国等欧美发达国家的冷链发展已经非常成熟，经历了完整的冷链建设与探索历程，国家标准也严格执行，涌现了一批现代化的冷链企业，如Lineage、NewCold、Kloosterboer等。

2、全球冷链发展趋势

①全球化趋势明显，“一带一路”成为投资热点生鲜农产品、冷链食品的生产、加工及消费越来越呈现国际化分工特征，国际资本和跨国公司在世界范围内投资布局，进一步催化冷链全球化发展趋势。如国外Lineage Logistics公司，业务遍及北美，欧洲和亚洲，2017年完成了首次国际收购（收购欧洲领先的自动化冷藏服务提供商Partner Logistics），2018年11月收购Yearsley（英国最大的冷冻食品领域物流服务提供商），2019年2月收购PreferredFreezer Services，成为全球最大的温控仓库运营商。中国“一带一路”驱动的新一轮国际贸易（尤其是跨境电商）快速发展，在“一带一路”沿线国家及地区，从农产品、海（水）产品和气候关系角度看，正连接热带、温带、温寒带大陆、海洋多气候区，随着交通和物流大通道进一步畅通，冷链产业将成为投资和发展热点。②食品安全壁垒增加，合规成为第一要务近些年以来，包括牛、禽、猪等在内的畜牧产品的疫情事件增多，各国政府对食品安全的监管越来越严格。如欧盟（EU）于2013年关于人用药品分销规范指导方针生效，将温度要求由存储扩大到运输；美国也类似，2011年通过的食品安全现代化法案，要求产品必须始终追溯到原点。食品安全壁垒的增加，直接带来冷链食品生产商、供应商、物流商对冷链仓储和流通领域的投资和技术创新。③全球食品消费加快升级，适冷产品需求越来越多欧美发达国家以及包括中国在内的相当一部分发展中国家（如金砖五国）都处在消费加快升级的过程中，同时随着全球范围内农产品／冷链食品产地／加工地／消费市场重塑，冷链全球性需求正在增加，以生鲜电商为标志，生鲜农产品、冷链食品行业蓬勃发展，为食品冷链提供了巨大的发展空间，以速冻食品、乳制品、肉制品、海产品为代表的冷链行业走上了提升期的轨道。全球消费格局的重塑会带来冷链产业体系的调整和冷链全球供应链布局。④冷链经营更关注成本与效益，精益供应链管理受到重视消费者对冷链产品的品质、营养和体验要求越来越高，这种要求表现在冷链仓储环节，即需要保持至少五个不同温度区域（包括-60度以下超低温冷库）的仓储条件，表现在冷链运输配送环节，即需要多单元冷藏车（同一批货物中包括冷冻和冷藏货物）的投入，表现在整个冷链链条，即需要全程可视化、可溯源，以及其他与冷链相关的管理、技术、装备创新。当冷链每一步都面临制冷、合规、满足消费者需求时，需要更加有效率的精益供应链管理，以及新一代冷链供应链管理平台的支撑。二我国冷链物流发展现状及趋势

1、我国冷链产业发展现状

2018年，我国食品冷链物流需求总量1.89亿吨（同比增长21.4%）。其中，2018年蔬菜冷链物流需求总量4866万吨，水果冷链物流需求总量5048.4万吨，肉制品冷链物流需求总量为3345.6万吨，水产品冷链物流需求总量3867.2万吨，乳制品冷链物流需求总量为1076.7万吨，速冻米面冷链物流需求总量675万吨。（数据来源：中物联冷链专委会）

图3 2013-2018年我国冷链物流需求总量

图4 2018年不同类型食品冷链需求量情况

冷链社会物流总额是指第一次进入国内需求领域，产生从供应地向接受地实体流动的物品的价值总额。2018年，我国冷链物流总额为4.81万亿元（同比增长20.3%），冷链物流总额占社会物流总额的比例为1.7%，占比仍然较小。（数据来源：中物联冷链委）

图5 2013年-2018年冷链物流总额

2018年，我国冷链物流市场总收入2886亿元（同比增长13.2%）。其中，冷链物流百强企业市场份额占13.79％。预测到2020年，我国冷链物流市场规模将达到4000亿元（年复合增速将超过15%）。（数据来源：中物联冷链委发布2019中国冷链物流发展报告）

图6 2013年-2018年冷链物流总收入

2018年，我国冷库总量5238万吨（合1.3亿立方米，同比增长10.3%，与美国基本持平，位居世界第三），其中，冷链百强企业冷库总量占26.8%。预测到2020年，我国冷库容量有望达到8058万吨（合2亿立方米，2018-2020年的年均复合增长率约为20%）。（数据来源：中物联冷链专委会）

图7 2013年-2017年全国冷库总容量

2、我国冷链物流发展趋势①冷链设施仍供应不足，地理分布不均衡，未来将继续呈现巨大的增长空间

中国冷链物流市场经历显著增长

在过去10年中，易腐食品的冷链流通率从15%上涨到了30%以上，而生鲜产品的货损率从30%降低到了20%。同期人均冷藏容量增长了14倍。然而，中国的冷链物流市场依旧发展不成熟，设施标准也低于全球平均水平。升级需求将创造新的增长潜力冷链用户的升级需求十分迫切，尤其是在稳定且可调节的温度控制、产品可追溯性以及分拣和配送速度及效率方面。很多冷链设施供应商正在积极改造现有项目，建立新的设施标准以满足新的市场需求，冷链设施市场将迎来升级转变。

未来市场增幅较大

中国的冷链市场规模正以超过20%的复合年增长率持续增长，预计将在2020年达到586亿美元的市场规模，占全球冷链市场的近四分一。

冷链仓储设施供应不足

尽管增长强劲，但与其他国家相比，中国的冷链仓储设施供应量明显不足。2016年，中国现有的冷库容量为人均0.14立方米，而全球为人均0.20立方米。

地理分布不均衡从仓储应用类别来看，亦是如此。储藏鱼和肉类的冷库（储藏温区在-25~-18摄氏度之间）数量较多，但对于用于储藏生鲜果蔬的冷库（储藏温区5~15摄氏度）的数量来说，却远不及市场需求。从地理位置来看，冷链仓储设施在中国的分布极不均衡。②集中度低且行业标准不规范，新技术将创造新的机遇

中国冷链物流市场集中度低

中国的冷链市场非常分散，集中度低，企业规模小。据统计，目前排名前一百的冷链物流市场参与者的市场份额不足10%，缺乏行业主导企业。

行业标准不规范

整个冷链过程中的操作不当和流通产品的可追溯性差造成了冷链流通品的高浪费和高损坏率，高达20%~30%。同时，中国冷链仓储设施的制冷剂使用情况也尚不规范。安全、环保和可持续的制冷剂，如二氧化碳、二氧化碳与氨化合物，由于初始设备投入成本和维护成本较高，尚未被广泛接受（使用率低于4%）。

③明确的政策支持将加速该行业的发展

国家层面政策支持冷链市场发展

从国家层面来看，已制定并实施了一系列明确的政策来支持冷链市场发展。

应加强支持冷链仓储设施建设的政策近年陆续出台的政策显示，冷链物流已是国务院，各部委和各级政府都极为关注的一个行业。针对整个冷链行业的政策将愈发明朗并有针对性，逐渐形成完善的政策环境。中智物流咨询认为目前的冷链政策还停留在相对宏观的层面，对冷链仓储行业的影响有限，冷链仓储设施仍然需要明确的法规、操作标准以及实施细则助推行业进一步发展。从土地供给政策层面，冷链仓储设施面临的挑战和机遇分别是：

挑战：

由于工业用地的土地供应量减少，在中国各大城市，用于仓储用途的土地（包括冷链仓储用地）相当紧张。

机遇：

与物流仓储高标库相比，冷链仓储设施通常投资力度更高并且可以产生更多的税收，因此，更有利于确保土地的供应。

租金和资本增值的巨大潜力由于供应短缺和需求增长，一线城市（北京、上海、广州和深圳）的平均租金将在接下来的几年保持高位。部分农产品原产地（如昆明、海口和乌鲁木齐）的高租金表明农产品预冷库和产地型冷库可能具有巨大的市场潜力。

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