第3595期

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市场不缺冷链“硬件”，而是缺专业的冷链运营公司。

来源 | 运联智库（ID：tucmedia）

作者 | 贾艺超

编辑 | 小L

当前物流赛道，要想找到一块能够孕育规模型企业的“新土壤”，冷链物流应该可以算一个。连锁零售、万店餐饮、直播电商……当下消费领域的热词不断涌现。正如电商与快递组成的增长搭子，零售餐饮等商流端新变化下，规模化、集约化、网络化、数智化趋势，势不可挡。而这个过程，也催生出一批具备高成长性的食品冷链物流企业。什么样基因的企业能够抓住这一波浪潮？近日，运联智库参加了普洛斯旗下智慧冷链运营商普冷举办的媒体开放日活动。普冷专注于高品质食品冷链物流，短短五年时间已在全国22个城市运营了30多个高标冷库，仓储总容量超过475万立方米，以此计算，其已经是中国网络覆盖领先的冷链物流企业。那么，普冷如何跑进中国冷链市场头部？中国头部冷链玩家有机会进一步壮大冷链物流是大物流赛道中，为数不多能够保持每年两位数增长的细分赛道。据公开数据显示，冷链物流市场规模从2018年的2800亿元左右到2023年约5600亿元，年复合增速超15%。其中，冷库容量从2018年的1.3亿立方米增长到2023年的约2.4亿立方米，冷藏车从2018年的18万辆增长到2023年的46万辆。这背后得益于过去几年商流变革的驱动，包括渠道扁平、BC融合、品质为先、网络发展、数字运营等。从具体因素来看，首先，商流端的创新，比如生鲜电商、直播电商等正在培育出消费者的新需求。比如，生鲜电商过去多年的模式创新下，经历了从最初的传统生鲜电商、到家模式，演变到“到店+到家”、社区团购等多种模式迭代。模式的创新培养出消费者的消费习惯及对冷链行业的认知。这也使得其冷链运输解决方案的创新也更多是在C端，产地模式基本为“快递+保温箱”，销地模式为“To C仓配”。第二，商超零售、万店餐饮等代表着区域扩展的场景，正在让冷链成为一个正在释放规模的产业。针对B端的业务场景，类似商超零售企业从业务规模及渠道覆盖的维度，开始探索区域的扩张、线上化探索；餐饮企业在近年来也开始出现连锁化趋势，进行区域扩张、门店下沉，步入万店时代；与此同时，一些食品品牌乘着当前直播电商等新渠道的东风，服务B端客户的同时，也打开C端的通路。无论是B端商流变革，还是面向C端的模式创新，甚至当食品品牌都开始进入全渠道的流通模式时，都预示着食品冷链运营模式需要迭代升级。而反观食品冷链行业的现状，当前仍存在制约发展的痛点：首先，从核心资产的维度来看，正如前所述的冷库增长数据显示，过去几年市场上涌入了一大批新的冷库。在普冷看来，现阶段中国不缺冷链“硬件”，而是缺专业的冷链运营公司。其次，从企业规模来看，中国冷链市场空间很广但规模型企业不多。从其中一个指标来看，就是国内冷链百强企业的市占率在20%以下，行业集中度相对较低，且大多数企业的业务服务范围有区域性的局限。第三，从业务场景来看，BC业务分明。比如目前大家熟知的冷链玩家，基本是围绕C端，以快递企业为主，优势还是“快递+冷媒”的冷链运输服务方案。部分头部快递企业在布局冷链B端业务时，往往也会选择收并购的方式。新需求的爆发与传统产业的转型升级，恰巧是孕育规模型企业的优质土壤。当前商流变革、新消费转型的大环境下，普冷判断，这会加速国内冷链行业的集中度提升，现在头部的几家企业有机会进一步发展壮大。基于中国人口规模和消费发展潜力，未来最大的冷链公司一定在中国。市场不缺冷链“硬件”缺专业冷链运营公司集约化是冷链行业一个确定性的趋势。这几年市场很热，创新、整合的扩张模式层出不穷，不少新入局者试图通过资源整合再造一张网，挤入一梯队阵营。而这个过程中，企业基因决定了奔跑的速度。能够精准地洞察到市场需求，并落地为解决方案的企业，才会成为头部格局的种子选手。普冷并不一味求速度，而是率先提出了一个质量目标：“第一次及每一次都把事情做对”。当前环境下，做冷链的业务，什么样才叫“做对”？第一，从定位上来看，正如上面说的，当前国内冷链市场不缺冷库，但好的冷库不多，专业运营型玩家更是稀缺。普冷的定位，不是做类似普洛斯这样的资产管理，而是讲究冷链业务的精细化运营。其差异化逻辑在于，以“用”的角度来设计、管理和运营冷库，而非“租”的角度。比如，服务客户时，普冷会组成“IT+运营+大客户经理”的服务“铁三角”，从客户使用需求的角度设计冷库，细致到穿堂的宽度、门开在什么地方等，从客户业务需求的模式变化来选址/部署网点，从客户自身业务更迭角度来提供具体的冷链服务。第二，从服务场景来看，普冷采用“仓配一体、BC融合”的方式，为客户提供高标准的全温区仓储、运输及配送、国际货代、一件代发等冷链物流服务。针对B端大客户，普冷在服务客户的过程中，将精细化运营细分为商超零售、连锁餐饮等不同行业，并为客户推出专业化、个性化的冷链运营解决方案。比如，针对开市客、7-ELEVEN等行业头部连锁商业网络化覆盖、多门店配送的特性，普冷为客户提供仓配一体的服务，包括全国配送、市内配送，整个流程做到物人同步等。同时，随着直播电商的高速发展，越来越多的食品订单通过线上渠道出售，普冷也为客户提供一件代发的冷链物流服务。尤其是那些需要BC共仓的客户，共仓以后能够节省大量的调度费用。以普冷苏州花桥物流中心为例，今年年货节期间，其电商一件代发业务峰值时期单仓日操作量破10万+单。第三，从精细化运营的方法论上来看，普冷活动现场高频谈及的三个关键词就是：品质、网络、数智化。冷库数量冗余的部分区域市场中，企业之间的竞争最简单粗暴的方式便是比价。但在普冷看来，企业客户所追求的性价比并不能和追求低价完全划等号，精细化冷链运营带动下的效率提升、品质提升，会比低价创造的价值更大、更持久。尤其是对于那些连锁品牌，其核心需求便是冷链服务品质，而低价往往意味着品质不可控、服务参差不齐。一个能提供稳定品质的全国性履约网络，格外重要。当然，供应链的数智化转型升级也是当前各行业的一门必修课。普冷在冷链服务中已应用WMS、TMS、IoT、DAS、AGV等各类数智化手段。比如连接IoT设备，能够对冷库制冷系统、供电系统、库内温度、主要操作设备进行实时监控，集成了全网络智慧可视化管理；广泛采用DAS、AGV、传送线等自动化设备，能够有效提升库内分拣效率和准确率；普冷WMS系统能够让多地库存与周转数据实时可视，提高存储效率和作业效率；普冷TMS系统能助力运输路由规划更合理、订单在途轨迹可追踪等。而这些数智化手段所产生的数据，还能进一步反哺到企业客户的库存管理、订单管理、销售策略、库存周期等业务发展中。基于这一精细化运营理念，普冷在过去五年来持续保持高增长，累计服务商超零售、连锁餐饮、直播电商、食品品牌等600多家客户。品质带动增长做食品冷链新质生产力当前宏观环境下跑体量、跑规模，对于任何创立时间不久的企业而言，都不是一件简单的事。无论是冷链这样的新需求爆发的市场，还是在类似快递、快运等相对成熟的细分市场，过去几年都透露一个信号：品质带动下的稳定增长，要远重要于野蛮扩张下的“虚胖”。因此，从成立的第一天起，“品质”就成为普冷的核心标签，其所有业务与增长都围绕这一关键词展开。据悉，除了上述提及的普冷质量方针和不断迭代的质量管理体系，“敬畏温度、敬畏库存、敬畏效期”是普冷提出的运营管理策略，也受到了业内普遍认可和借鉴，正在成为冷链业内越来越多企业关注的标准。当然，商流与物流相辅相成的逻辑下，这种品质方针还需要品牌企业与冷链物流企业达成共识。

因为普冷自身强调服务品质，所以在选择目标客户时，普冷也会重点从三大维度考量：第一，重不重视品质；第二，冷库网络对其有没有用；第三，数智化对其有没有价值。

普冷以此形成了自身独特的增长模式：1）与客户共成长，重新设计高效的食品冷链供应链。过去的供应链模式，是客户提出仓储、运输等需求，业务被层层转包，物流企业基于成本定价的逻辑赚取物流费用，这种模式下生产、流通、分销等节点相对割裂，往往带来库存周期长、搬运次数多、运营效率低等痛点。而普冷的策略是聚集大客户，重新规划设计高效的食品冷链供应链。在此模式下，普冷把标准化、网络化、数智化等核心基因注入冷链运营全链条，保障运营服务品质、标准稳定可控，而客户则可以进一步掌握自身产品物流运营的信息颗粒度、提升供应链效率、实现业务拓展。在运联智库看来，这种对传统供应链关系的重构，使得普冷在服务大客户的过程中，实际上也在成为食品冷链供应链行业的新质生产力。2）聚焦卓越服务，基于品质和客户需求布局与拓展。对于未来的业务发展计划，普冷表示，已将2024年定位于“卓越服务年”，继续投入数智化，继续抓服务细节。而且未来都将是“卓越服务年”，普冷会坚持基于品质和客户需求进行业务布局与拓展。据了解，普冷2024年网络布局计划中，可以分为三种类型：投入新库、小库扩建、代运营。其中，在青岛等城市，今年预计会投入新的冷库，丰富其高标冷库网络的颗粒度；在北京、南京、天津等城市进行现有冷库扩建，以进一步满足客户及业务拓展的需求；此外，普冷的精细化运营模式与品质得到越来越多企业的认可，在珠海、青岛和嘉兴等多地，有一些企业也将其冷库交给普冷代运营。不难看出，当前冷链物流行业中，普冷正探索出一条“另类”的品质发展路径，从一开始就围绕客户需求起网，并做深和做透一个大客户，从点切入，然后把高效的冷链运营从点铺到网，实现自身业务规模与创造客户价值的正向循环。这种路径打破了先布冷库再找客户、靠低价厮杀取胜的传统逻辑，有望为冷链企业发展提供另一种参考样本。

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